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韩国是全球范围内电商市场最为发达的国家之一,国际货币基金组织预测,到年,韩国的电商市场规模或领先日本市场约12%。在世界银行此前发布的“年经商便利度榜单”中,韩国在榜单统计的共个国家中排名第五,同时美国排名第六、英国排名第八。疫情管控期间经济停摆实体门店休业,被迫改变消费习惯的那部分人浅尝网购的“鲜”,尤其是年长消费者,带动韩国本就处于高位的互联网普及率创下历史新高。
韩国年全年的GDP预测值为亿美元,至年将升至亿美元。韩国目前总人口约为万,但在低出生率、平均寿命延长以及外籍劳工短缺的影响下,人口总量变化呈下滑趋势,至年或迎来断崖式下跌。
(按当年的价格水平计算的本年度GDP逐年变化趋势,单位:十亿美元)
(韩国人口逐年变化趋势,单位:百万)
年,韩国的互联网普及率为97%,扎实的经济基础和强有力经济复苏政策顺利帮助韩国摆脱疫情影响下全球经济下行的颓势。根据韩国银行的数据,年全年韩国经济增速为4.1%,为11年之最,高于之前预测的4%。但年6月的综合消费者信心指数(CCSI)——衡量消费者对经济表现的乐观程度为96.4,相较5月份下跌6.2%。
(互联网普及率逐年变化趋势)
韩国电商市场概况
韩国是全球第六大电商市场,预计整年收入为亿美元,仅次于中国、美国、日本、德国和英国。俄乌等局部地区间的争端随着经济全球化的深入,逐步蔓延至韩国,供应链周期被进一步拉长、高通胀下商品价格陡增的大背景下,韩国本土市场开始了“负重前行”的征程。
(年各国电商收入情况,单位:十亿美元)
韩国网上零售额占总零售额的比例为32%,仅次于中国(46%)和英国(36%),印度尼西亚(20%)、美国(16%)等电商行业发达的国家被其甩开不小的差距。
(年各国网上零售额占总零售额的比例)
按品类划分,时尚类产品占韩国电商市场收入的大头,年预计收入为亿美元,其次是电子产品(亿美元)、美容健康个护家庭护理(亿美元)、玩具兴趣DIY(亿美元)。
(左侧标签从上至下分别为食品、饮料、媒体、家具、玩具兴趣DIY、美容健康个护家庭护理、电子产品、时尚)
(-年韩国消费者网购各个品类的平均支出额,年往后为预测值,单位:美元)
韩国电商市场前景
韩国电商收入有望在未来几年保持每年4%的涨幅,同期全球预测收入涨幅为10%,年将增长12%。韩国的网购比例预计在年会相对稳定在39%,高于年的37%。
(-年韩国网购收入变化趋势)
(-年韩国消费者网购与实体偏好统计与预测)
分析师预计,随着中产阶层的扩大以及疫情后网购习惯的延续,东亚和东南亚地区的电商市场仍有上升的空间。韩国民众对于食品、饮料两类产品的需求是本土电商拥抱高速增长的首要功臣,预计食品、饮料至年的电商收入将突破亿美元,市场渗透率将分别达到25%和26%,高于今年的21%和23%。
如今,放眼全球没有哪国人民不为物价上涨所累,在电商市场高度发达且“内卷”的韩国,民众的确通过网购享受到了实惠,这也是电商渗透率连年攀升背后的关键原因。
(年百货商店渠道各类产品的销售额占比情况,左侧标签从上至下分别是奢侈品、家居产品、食品、儿童、时尚配饰及其他、女士正装、女士休闲装、)
聚焦韩国本地市场趋势
·奢侈品行情大好
在媒体的包装鼓吹之下,高端奢侈品市场在韩国逐渐成为香饽饽。年,奢侈品市场收入预计达到63.9亿美元,预计到年将以每年4.83%的速度保持增长。韩国的可支配收入相对较高,这意味着大多数民众都有能力消费奢侈品。年,年龄60岁以上的韩国人单次奢侈品消费额为全年龄段最高,平均达到约,韩元。
·独身主义抬头
年以来,独身主义(honjok)一词逐渐在韩国流行,它指的是越来越多的人选择独自一人讨生活。这一思想的抬头进一步加剧了人口老龄化的问题。年,韩国单人家庭比例达到了31.7%,创下历史新高,独身群体的主要构成为20岁以上、40岁以上,这部分人大多爱花钱,也舍得花钱。
·独食文化盛行
RakutenInsight年发起的一项调查显示,使用外卖APP下单的受访韩国人中,一次花费在2万至3万韩元的占45%,1万到2万韩元的占38%。
·品牌出海
悦诗风吟、雪花秀等韩妆以及畅销全球的三星、LG旗下的电子产品为韩国品牌走出国门奠定了良好的基础,经济全球化的深入使得跨境购物,也就是海淘产业逐渐红火起来。海淘的好处是能用比较低的价格买入心仪的境外产品,代价就是需要支付高昂的运费。根据国际贸易协会的数据,韩国跨境贸易额从年的20亿美元增至年的45亿美元。
长期以来,语言不通、送货方式单一且路径过长是境外消费购买韩国产品的主要障碍,为了消除这一阻力,许多零售商开始提供直邮以及外语客服咨询服务,不过外语服务大多只限英语和中文。
(左图为韩国最大的家零售商的网络流量来源,韩国消费者占绝大多数,中、美消费者占比分别为12.4%和8.5%;右图为年亚洲国家跨境电商发展情况,韩国取得了仅次于中国的位次)
今年早些时候,乐天免税店推出了首个面向新加坡、马来西亚、泰国、美国、日本和中国等境外国家的电商平台,产品主要来自韩国。这些地区的消费者结算金额超过70美元,即可获得免邮资格;新罗免税店携手阿里巴巴的菜鸟提供点到点的物流服务;年4月,SSG.